1936年初春，由于叛徒告密，特务机关以“国光”牌口琴为诱饵设置了一场搜查陷阱。Teddy想在春假时和她的朋友ivy一起到外面玩，但是Amy就是不肯。

性,谎言与沉迷 一位高中戏剧老师发现丈夫有性瘾后，努力维持家庭和谐。根据都市传说，“纳鸣村”里面可以让人享受如同乌托邦一样的生活。

婉茹获此事后，紧急通知远在海外的浩子，浩子立即赶回，救出黑鹰的孩子，但骆驼却为掩护浩子而受伤。那些五脊六兽的日子 叶子（马頔 饰）是一个80后的摇滚青年，整天过着纸醉金迷、醉生梦死的日子，他每天放荡形骇，却不愿与正常人为伍，他认为常人过于庸俗物质。

他不记得自己在伊拉克战争中受伤前的生活，所以他在中央情报局特工尼娜布伦纳的帮助下寻找有关他真实身份的线索。仁杰（泷本富士子 配音）在父亲的逼迫之下无奈踏上了讨伐魔王的旅途，临行之前，他按照族规去拜访了魔法婆婆（山本圭子 配音），在魔法婆婆的安排下，能够使用咕噜咕噜魔法的少女歌莉（吉田古奈美 配音）成为了仁杰的旅伴，和仁杰恰恰相反，歌莉对勇者的传说有着巨大的憧憬和幻想。

天堂可以等待 浪漫一生的商人亨利（Don Ameche 饰）去世了，面对西服革履的地狱审断人，亨利悠悠然讲述起了自己一生的故事：亨利出生在富有之家，在吵闹跟呆板的亲人们中间，唯有性格豁达幽默的爷爷与自己相投。保护人民的同时也要保护自己的家人朋友。

据说这是第一部面向非青少年观众的动画作品，因为其中出现较多（相对当时的动画作品而言）暴力，欺诈。战争中的男人 1950年9月6日。